我國鋼管行業(yè)發(fā)展問題分析和趨勢
經(jīng)過連續(xù)10年高達(dá)15%的快速增長，我國鋼管總產(chǎn)能已經(jīng)近7000萬噸。中國鋼管協(xié)會(CSPA)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國鋼管產(chǎn)量增長近10%至5765萬噸，約占全球總產(chǎn)量的一半，其中55%以上為焊管。2010年我國鋼管表面消費量為5162萬噸，年增幅超8%。專業(yè)冷軋鋼,冷軋板卷,電解板,電解卷,熱軋鋼,熱軋板卷生產(chǎn)廠家---東莞市威達(dá)五金廠.
中國鋼鐵協(xié)會(CISA)的數(shù)據(jù)顯示，我國2011年上半年共生產(chǎn)了3072萬噸鋼管，比去年同期增長近20%。中國鋼管協(xié)會此前預(yù)計今年鋼管總產(chǎn)量可能會達(dá)到6000萬噸，其中焊管和無縫管的比例為55︰45。
業(yè)內(nèi)專家預(yù)計，今年我國鋼管行業(yè)仍將面臨高成本、高產(chǎn)出、高需求、低利潤的局面。嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩和過快的擴(kuò)張加劇了市場競爭的激烈程度，而這也是我國鋼管行業(yè)“十二五”規(guī)劃(2011年～2015年)須解決的主要問題之一。
鋼管行業(yè)快速發(fā)展
2009年，盡管國外管材制造商都在大幅減產(chǎn)和裁員，但我國鋼廠卻很幸運地擺脫了全球金融危機(jī)的影響。這一切主要歸功于中央政府對基建項目的刺激性投資，使建筑行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)對鋼管產(chǎn)生了大量新需求。
盡管2009年國外需求低迷和歐美貿(mào)易訴訟曾導(dǎo)致我國鋼管出口驟減42%，但我國國內(nèi)鋼管產(chǎn)量卻依然增長了13%至5200萬噸，遠(yuǎn)超多數(shù)業(yè)內(nèi)觀察家的預(yù)期。
由于市場前景看好，自2009年起我國管材行業(yè)就開始大規(guī)模擴(kuò)張，不少鋼廠都在興建新項目，認(rèn)為我國的城市化進(jìn)程將帶動管材消費量的大爆發(fā)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計2009年～2011年我國將新增1000萬噸左右的無縫管產(chǎn)能。
但2010年市場卻開始出現(xiàn)變化。由于中央政府加大了對房地產(chǎn)市場的調(diào)控力度，主要依靠建筑業(yè)支撐的我國焊管行業(yè)的增速大幅放緩，當(dāng)年的總產(chǎn)量僅同比上漲6.5%。
但是，受國內(nèi)和海外下游行業(yè)復(fù)蘇這一利好消息的帶動，無縫管行業(yè)產(chǎn)量增長強(qiáng)勁。由于我國制造商和出口商在新興市場的表現(xiàn)搶眼，去年無縫管業(yè)的發(fā)展遠(yuǎn)超市場預(yù)期。
今年初中國鋼管協(xié)會曾在一份報告中預(yù)測，受產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和原料成本上漲的拖累，今年我國鋼管行業(yè)的交易環(huán)境可能會不斷惡化。報告還說：“由于管材需求上升，當(dāng)部分新工廠提高產(chǎn)能利用率時，鋼廠將不得不面臨難以提高利潤率的困境。”
今年前6個月，我國國內(nèi)管材供應(yīng)量的增幅高于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動的需求增幅。此舉導(dǎo)致價格競爭加劇，而市場價格也一直受到原料成本的壓力。
市場人士指出，貿(mào)易商已經(jīng)停止囤貨，中央政府收緊信貸、需求疲軟和市場情緒搖擺不定等因素都抑制了市場投機(jī)行為。但也有人士指出，今夏隨著保障房建設(shè)的加速，管材產(chǎn)量可能出現(xiàn)反彈。
鋼管出口計劃在“十二五”重回千萬噸
我國不僅自身鋼管需求巨大且增長迅速，同時還是出口大國。2010年我國出口650萬噸鋼管，約占總產(chǎn)量的11%。而今年前5個月由于第二季度海外訂單增加，出口占比提升至13%。
上半年由于政府持續(xù)收緊信貸，我國國內(nèi)鋼鐵市場平淡，因而鋼廠只能冀望于出口。今年鋼管出口量有望達(dá)到800萬噸，較上年增長23%。我國海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月份，無縫管和焊管的出口均價分別提高了19%和25%。
2008年我國管材制造商的出口量將近1000萬噸。在近來公布的“十二五”規(guī)劃中，再次提出2015年之前將管材出口量增至1000萬噸。一旦目標(biāo)實現(xiàn)，國內(nèi)需求和出口相結(jié)合將有效平衡市場供需。此外，為平衡市場，控制生產(chǎn)規(guī)模和淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)被提上議事日程。
無縫管產(chǎn)能迅速擴(kuò)張出口強(qiáng)勁
去年我國無縫管產(chǎn)量為2528萬噸，同比增長15%，其主要原因在于出口增長20%、國內(nèi)市場復(fù)蘇和無縫管產(chǎn)能擴(kuò)張。因為當(dāng)年大型無縫管廠的增幅都十分平緩，不及10%，所以產(chǎn)量增長的最大功臣是追逐高利潤率的眾多小鋼廠。
今年上半年無縫管產(chǎn)量繼續(xù)增長，總產(chǎn)量達(dá)1270萬噸，同比增長12.4%。但是，由于國內(nèi)終端用戶的需求不如去年同期強(qiáng)勁，此番增長的主要動力在于國內(nèi)產(chǎn)能增加和海外需求改善。
隨著新產(chǎn)能投產(chǎn)、全球需求增加，2011年我國的無縫管產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)到2700萬噸~2800萬噸，比去年增加8%。
今年我國無縫管產(chǎn)能有可能達(dá)到3300萬噸，包括今年底可能投產(chǎn)的400萬噸軋鋼產(chǎn)能。根據(jù)中國鋼管協(xié)會的相關(guān)數(shù)據(jù)，目前我國約有350條無縫管生產(chǎn)線。
2009年~2011年，全球預(yù)計將新增1500萬噸的無縫管產(chǎn)能，其中2/3出自我國，目前我國已占全球無縫管總產(chǎn)能的50%以上。雖然新產(chǎn)能預(yù)計多為油井管和鍋爐管等高附加值產(chǎn)品，但也包括部分結(jié)構(gòu)型和液體運輸用商業(yè)級產(chǎn)品。
受政府緊縮信貸政策的部分影響，今年的無縫管現(xiàn)貨市場過于平淡。市場人士表示：“由于鋼價持續(xù)波動，現(xiàn)在買家都變得更為謹(jǐn)慎，大多持靜觀其變的想法。”
2007年前，國內(nèi)無縫管市場價格主要受全球需求的影響。但一位業(yè)內(nèi)人士透露，自那以后鋼廠將融資和采購基本原料視為同等大事，因此無縫管價格變化趨勢主要決定于鋼廠的現(xiàn)金流狀況。
方坯價格作為無縫管現(xiàn)貨價的決定性要素之一，今年大部分時間里都很強(qiáng)勢。盡管無縫管價格因此被推高，但產(chǎn)能過剩和需求疲軟仍有可能拖累今年價格漲勢。
強(qiáng)勁的海外需求支撐著我國無縫管持續(xù)穩(wěn)定出口，而國內(nèi)鋼廠也積極在東南亞、南美、中東、非洲等新市場開拓業(yè)務(wù)。
在出口產(chǎn)品中，逾40%為油田專用管，38%為線管、18%為鍋爐管。今年前5個月，我國無縫管出口量增長28%至176萬噸，部分市場人士預(yù)計今年出口總量將達(dá)到400萬噸。
目前印度已經(jīng)取代美國成為我國無縫管，頭號出口目的國。受貿(mào)易訴訟的影響，美國和歐洲自2009年起甚至連中國的前十大出口目的國榜單也不入。近來由于政治動亂，部分中東和北非國家在我國的采購量也有所下降，因而在榜單上的名次也有所滑落。
今年前5個月，我國無縫管進(jìn)口量為109117噸，同比增長4%。近年來，經(jīng)過產(chǎn)業(yè)升級，我國95%的產(chǎn)品需求都可以實現(xiàn)自給，進(jìn)口的無縫管也多為高價值的特級鍋爐管和油井管。
焊管產(chǎn)能過剩轉(zhuǎn)戰(zhàn)出口
我國是全球第一大焊管生產(chǎn)國，共有2000多家制造商，且多為私營企業(yè)。中國鋼管協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，由于帶鋼供應(yīng)旺盛、建筑業(yè)需求強(qiáng)勁，2010年我國焊管產(chǎn)能(圓管和中空型材)已達(dá)4100萬噸。其中約40%為小型(口徑<325毫米)電阻焊管，約25%為口徑325毫米~660毫米的電阻焊管，余下部分則是大口徑埋弧焊管。
由于中央政府加大了對房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控力度，去年我國的焊管總產(chǎn)量僅為3237萬噸，同比增幅僅6.5%。盡管焊管行業(yè)發(fā)展持續(xù)放緩至2011年初，但第二季度受建筑業(yè)需求回升的拉動，產(chǎn)量又重現(xiàn)快速增長。根據(jù)中國鋼管協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年上半年我國焊管產(chǎn)量同比增長25%至1802萬噸。
我國焊管行業(yè)的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，由此直接導(dǎo)致供應(yīng)過剩并引起廠商的價格戰(zhàn)。但市場對如何解決產(chǎn)能過剩問題卻是意見不一。例如，毛坯行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的舉措就不被看好，因為在業(yè)內(nèi)人士看來，目前產(chǎn)能過剩問題在產(chǎn)品種類上比在產(chǎn)品總量上表現(xiàn)得更為明顯。
一位業(yè)內(nèi)人士評論道：“石油和天然氣焊接管線管以及油井管等部分管材的產(chǎn)能太大，但輕工業(yè)和機(jī)械行業(yè)的焊管需求卻無法全部滿足。”
目前，我國在建焊管擴(kuò)產(chǎn)項目多集中在西北地區(qū)，鋼鐵產(chǎn)能少、運輸成本高。業(yè)內(nèi)人士稱，這些投資符合中央開發(fā)西部地區(qū)策略的要求。今年西部地區(qū)據(jù)稱將新增300萬噸的焊管產(chǎn)能，足以滿足當(dāng)?shù)鼗椖康墓懿男枨蟆?/P>
與無縫管行業(yè)相比，我國焊管業(yè)對外貿(mào)的依賴度不高，但國內(nèi)的產(chǎn)能過剩問題卻逼得鋼廠不得不尋求出口機(jī)會。由于海外需求改善，價格極具競爭力，加之國內(nèi)需求增速放緩，不少鋼廠自去年起開始重返出口市場。
今年前5個月，我國焊管出口量同比增長36%至143萬噸。廣泛用于建筑行業(yè)的商用焊管約占今年焊管出口總量的40%~50%，但隨著油價回升，油氣運輸專用焊接管線管的出口量增長最快(1月~5月份增幅高達(dá)90%)。去年管線管出口量約占全國焊管出口總量的40%。
鋼廠人士指出，雖然擴(kuò)大出口有助于轉(zhuǎn)移國內(nèi)供應(yīng)過剩的壓力，但前景依然不確定。目前國內(nèi)管材廠依然難以通過提價來轉(zhuǎn)嫁上游原料上漲的成本，而人民幣的不斷升值也會削弱國內(nèi)鋼廠的競爭力。由于全球經(jīng)濟(jì)形勢依然不明朗、生產(chǎn)成本也不斷上漲，今夏管材新訂單已經(jīng)呈放緩之勢。
進(jìn)口方面，今年前5個月我國共進(jìn)口117806噸焊管，同比增長13%。業(yè)內(nèi)人士稱，進(jìn)口產(chǎn)品大多不是標(biāo)準(zhǔn)商用管材，部分用于發(fā)展迅速的機(jī)械行業(yè)和設(shè)備制造行業(yè)。(來源：中國冶金報)
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